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　　机械设备板块：当前时点，出口端我们认为无论从供给端仍是需求端看国内龙头企业仍具备较强合作劣势。近年来国内工程机械企业积极结构海外市场。按照工程机械报道，国内出名工程机械企业中联沉科近日正在子公司威尔伯奸细厂，首台折臂式随车起沉机成功下线并交付斯洛伐克客户，这标记着公司欧洲当地化计谋取得又一主要进展。我们看好后续工程机械行业仍将维持稳步增加态势。

　　2025年9月7日至9月12日，上证综指上涨1。52%，深证成指上涨2。65%，创业板指上涨2。10%。相较沪深300指数跑赢2。13pct，正在31个申万一级行业中排名第7。细行业来看，申万通用设备/公用设备/轨交设备Ⅱ/工程机械/从动化设备别离涨2。90%/3。13%/2。46%/0。42%/7。09%。

　　机械设备：出口链板块，我们关心巨星科技、泉峰控股、九号公司等；工程机械板块，我们关心三一沉工、徐工机械、安徽合力等；工业母机板块，我们关心华中数控、科德数控、恒立液压等。

　　低空经济：基建方面，我们关心深城交、苏交科、华设集团及纳睿雷达；零件方面，关心万丰奥威、亿航智能、纵横股份、绿能慧充；焦点零部件方面关心申动力、应流股份、英搏尔；空管及运营方面关心中信海曲、中科星图及四川九洲。